2018年11月15日上場
2522：iシェアーズ オートメーション ＆ ロボット ETF
提供元：ブラックロック・ジャパン
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2018年11月15日に「iシェアーズ オートメーション ＆ ロボット ETF」（銘柄コード：2522）が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
| 銘柄名・コード | iシェアーズ オートメーション ＆ ロボット ETF（銘柄コード：2522） | ||
| ファンドの特色 | iシェアーズ オートメーション ＆ ロボット ETFは、iSTOXX ファクトセット オートメーション アンド ロボティクス インデックスへの連動を目指す上場投資信託（ETF）です。 | ||
| 対象指標 | ｉＳＴＯＸＸ ファクトセット オートメーション アンド ロボティクス インデックス （TTM、円換算） |
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| 対象指標の概要 | 当指数は7,700社以上の国内外の企業のユニバースの中から売上の50％超が「製造ロボティクス」、「無人自動車」、「3Dプリンティング」、「人工知能」をはじめとする40以上のロボティクス及びオートメーンション関連事業から得ている企業が選定されます。リバランス時などに円滑な運用を確保するため、選定された銘柄は時価総額及び流動性スクリーニングを行います。また、分散を確保するため最低80銘柄を採用し、均等加重を用いています。銘柄入れ替えは、毎年6月に行われます。 | ||
| 計算期間 | 毎年2月10日～8月9日、8月10日～翌年2月9日 （※最初の計算期間は2018年11月14日から2019年2月9日まで） |
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| 分配金支払基準日 | 毎年2月9日、8月9日（年2回） | ||
| 管理会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ||
| 信託受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | ||
| 売買単位 | 1口単位 | ||
| 信託報酬 | 0.48%（税込0.5184%）以内 | ||
| 上場日 | 2018年11月15日（予定） | ||
新しいETF組成の思い
社会的･経済的な構造変化等を背景に、ロボティクス及びオートメーション関連事業は、継続的な市場拡大が予想されています。
こうした事業を展開する企業に対する投資ニーズの高まりを受け、今般、弊社ではロボティクス及びオートメーション関連事業を展開する世界の主要な企業に、低コスト※で分散投資が可能な国内初・国内唯一のETFを提供することとなりました。
※信託報酬は年0.48%（税抜）と、国内におけるロボティクス関連産業を投資対象とする公募投資信託の中で最も低い水準です
新しいETFの特徴
1.ロボティクス及びオートメーション関連事業を展開する世界の主要な企業に、低コストで分散投資をすることが可能です。
2.世界のロボティクス産業は、少子高齢化による労働力不足や新興国の労働賃金の上昇などを背景に拡大しています。また、技術革新や開発コストの低下により、今後一層の発展が期待されています。
3.社会的･経済的な構造変化を背景に継続的な市場拡大が予想されるロボティクス及びオートメーション関連産業は、中長期の資産形成の投資ツールとしてご活用いただけます。
連動する指数の特徴
ｉＳＴＯＸＸ ファクトセット オートメーション アンド ロボティクス インデックスは、ブラックロックがアクティブ運用とパッシブ運用の両方の専門性を活用し、大容量の企業分析技術を有するファクトセット社及び世界有数のインデックスプロバイダーであるストックス社とともに開発した指数です。
連動指標のパフォーマンス
（出所）ブルームバーグ、2013年9月30日を100として指数化
＜パフォーマンス＞
【累積リターン】
【年率リターン】
【年次リターン】
（出所）ブルームバーグ、2018年9月末時点
パフォーマンスの特徴
今回上場するiシェアーズ オートメーション ＆ ロボット ETFの連動対象指数の5年間の累積パフォーマンスは日本株を代表する日経平均株価及び世界の株式の推移を表すMSCI ACWI指数を上回って推移しております。
特に2016年11月から2018年1月にかけては、世界のテクノロジー株と国内における電気機器及び産業機械銘柄の堅調な伸びを背景に大きく上昇しました。足元にかけては、米国の金利動向の見通しや米中貿易摩擦等の懸念を受け、低迷しています。
連動指標の主要構成銘柄
（出所）ブルームバーグ、2018年9月末時点
※本ETFが主要投資対象とするiShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOT)の2018年9月末時点の組入れ状況です。
＜国別保有内訳＞
| 国 | 保有比率（％） |
| 米国 | 33.72 |
| 日本 | 26.99 |
| 台湾 | 10.22 |
| ドイツ | 6.62 |
| イギリス | 4.69 |
| 韓国 | 4.33 |
| フィンランド | 2.95 |
| カナダ | 2.32 |
| 中国 | 1.96 |
| オーストラリア | 1.26 |
（出所）ブルームバーグ、2018年9月末時点
※本ETFが主要投資対象とするiShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOT)の2018年9月末時点の組入れ状況です。
【参考情報】
● 詳細データ
東証マネ部！ETF銘柄詳細
● 情報ベンダーコード
（ETFコード）
Quick：2522/T、Bloomberg：2522 JT Equity、Thomson Reuters：2522.T
（対象指標）
Quick：配信はありません、Bloomberg：IXARTTMN Index、Thomson Reuters：.IXARTTMN
● 対象指標の算出要領
https://www.stoxx.com/documents/stoxxnet/Documents/Indices/Common/Indexguide/istoxx_index_guide.pdf
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(提供元：ブラックロック・ジャパン)